近日，理想汽车正式向美国证券交易委员会提交招股书，***在纳斯达克上市，股票代码“LI”，拟募资最多1亿美元。雪盈证券任此次理想汽车的?IPO?承销商。
理想汽车即将会成为继蔚来之后第二家登陆美股的中国造车新势力。
据招股书显示，理想汽车的最大自然人股东是李想，持有约3.56亿股，约占总股本的25.1%，拥有70.3%的投票权。
而美团点评的CEO兼董事长王兴和相关方持有23.5%的股权，拥有9.3%的投票表决权。理想汽车联合创始人、总裁沈亚楠持股1.1%，联合创始人、CFO李铁持股1.0%。就在今年7月1日，理想刚完成了D轮优先股融资，并发行和出售了部分D轮优先股，总价为5.5亿美元。
理想汽车2018年、2019年净亏损分别为15.32亿元、24.39亿元（约3.44亿美元）；理想汽车2020年第一季度净亏损为7711万元（约1089万美元），上年同期净亏损为3.58亿元。
数据显示，理想ONE今年6月销量为1891辆，2020年1-6月的累计销量为9666辆，排名中国造车新势力前三位。
在招股书中，理想汽车还透露，将会***在2022年推出一款全尺寸SUV，将会搭载新一代的增程系统，为了满足更多消费者的需求，将来还会推出中型、紧凑型SUV，并***用增程式动力总成。
本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。
当理想汽车赴美申请IPO ！李想“照进”骨感现实
7月11日，国内造车新势力理想汽车向美国证券交易委员会提交IPO招股说明书，***在纳斯达克首次公开募股，募集最多1亿美元资金，股票代码为“LI”。这表示，如不出意外，理想汽车将成为继蔚来之后，第二家登陆美股的中国造车新势力。同时，李想本人（汽车之家创始人、理想汽车创始人）也续汽车之家之后，将在美国实现二次敲钟，作为一个80后，可以说十分成功了。
理想汽车发展大***
2015年7月，李想创建“车和家”。
2018年10月，理想ONE正式发布。
2018年12月，斥资6.5亿元收购力帆汽车100%股权，拥有乘用车生产资质。
2019年04月，理想ONE正式上市。
2019年8月，获得5.3亿美元C轮融资，美团创始人王兴个人出资2.85亿美元，美团旗下龙珠资本出资1500万美元。
2020年6月，第10000辆理想ONE在理想汽车常州工厂正式交付给客户。同月，理想汽车获得5.5亿美元的D轮融资，其中美团领投5亿美元，理想汽车创始人李想跟投剩余5000万美元中的3000万，投后理想汽车估值为40.5亿美元。目前，创始人李想为第一大股东，持股25.1%。王兴及美团为理想汽车第二大股东，持股23.5%。
在招股书中，理想汽车透露了两点隐忧。一是目前对单一车型的依赖，二是增程式电动汽车相关的风险。
对于第一点，理想汽车在招股书中表示，此次募资将用以补充新产品研发等开支,并将在可预见的未来推出有限数量的车型。其中包括在2022年推出一款全尺寸的高级电动SUV车型,配备下一代增程式动力系统,届时理想汽车将把其常州制造工厂的年产能从10万辆增加至20万辆。此外,理想汽车还将推出包括中型和紧凑型SUV车型。
第二点问题其实也是普遍新能源车企所面临的问题。按照理想One最初的目标，是要打造一款“没有里程焦虑的智能电动车”，但是根据实现方式来看，其更多是通过“烧油”来实现续航，因此不会产生里程焦虑。业内对增程式电动车的技术有很多疑虑，此前也出现过理想汽车自燃的情况，事后是理想汽车官方及时介入处理完善结尾。据悉，李想表示过，理想ONE的产品定位将从现在的增程式转变为插电式混合动力，准确地叫串联式插电混合动力。
目前美国的局势不稳定因素很多，***病毒导致的美国经济萎缩也显而易见。理想汽车选择这个时候上市，不得不让关注理想汽车的人们捏一把汗。此时的理想汽车需要大笔资金来维持自身建设，但上市本身是把双刃剑，机遇与风险并在，希望理想汽车已经做好了充分的准备和评估。
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理想汽车今晚将登陆纳斯达克 认购火爆提前上市
随着造车新势力的龙卷风，逐渐分化出不同的流层旋涡。这一边，以赛麟、博郡为代表的新能源汽车正在生死边缘挣扎；另一边，以蔚来、理想、小鹏为代表的优质车企则渐渐在汽车界的“红毯”走起来了，却也身处悬崖、如履薄冰。
7月11日，理想汽车正式向美国证券交易委员会提交招股书，***在纳斯达克上市。这意味着，理想汽车或将成为继蔚来汽车后第二家赴美上市的中国造车新势力。不过，与蔚来汽车当初***募集18亿美元相比，理想汽车***融资额还没有那么多金。
文件内容显示，理想汽车的上市股票代码为“LI”，融资目标为1亿美元，此次IPO的承销商包括高盛、摩根士丹利、瑞银、中金等知名机构。
据悉，理想汽车的股权结构分为A类和B类，A类股票和B类股票每股对应的投票权利为1:10。招股书显示，理想汽车创始人兼CEO李想是最大自然人股东，持有115,812,080股A类股票，240,000,000股B类股票，持有约?3.56?亿股，约占总股本的?25.1%，拥有?70.3%?的投票权。美团点评CEO王兴和其关联方美团为理想汽车第二大股东，合计持有332,664,073股A类股票，股权占比为23.5%，但仅拥有?9.3%?的投票权。理想汽车联合创始人、总裁沈亚楠持股?1.1%，联合创始人、CFO?李铁持股?1.0%。
在招股书中还可以看出，理想汽车在今年第一季度总营收约1.2亿美金，净亏损1089万美金。2019年，公司营收为4016万美元，净亏损为3.44亿美元。
募资金额或将达10亿美金
招股说明书披露的理想汽车2018年-2019年一季度业绩情况显示，今年一季度，理想汽车总营收约1.2亿美元（约合人民币8.52亿元），净亏损1089万美元（约合人民币7711万元）。2018、2019年，理想汽车营业收入分别为0和2.84亿元人民币，净亏损分别为15.32亿元、24.38亿元。截至今年3月31日，理想汽车持有现金和现金等价物为1.49亿美元（约合人民币10.5亿元）。
关于理想汽车的1亿美元的募资金额，“占位”意味很重，后续数字应该还会更新。“此时能在美股募集1亿美元，已经算不错的成绩。相比募资，随着登陆美股，理想汽车身上会带有更多资本市场的光环，这有助于后续从私募基金、风险投资等别的渠道融资。”由于规模比较大的募资都是先写个数字，为了交SEC?注册费，实际这个数字没有什么意义。
未来产品规划迎考
数据显示，今年前5个月理想汽车以7666辆的成绩位列造车新势力销量排行榜第二位，理想ONE排名新能源乘用车销量排行榜第八位。李想曾透露，理想汽车的目标为到2020年卖出10万辆。
从理想汽车公开的数据来看，在2019年和2020年理想汽车已经开始从亏损变成盈利。而理想汽车目前主打的产品主要是以智能电动SUV为主，而该车在2019年年底成交量已经超过了2万台。而就第二季度来说，理想汽车已经售出了7000辆台SUV。
理想表示，其目前依赖单一车型的收入，而在可预见的未来会提供有限数量的车型。2022年，理想将推出一款全尺寸的高级电动SUV车型，配备下一代增程式动力系统。未来，理想将扩大产品阵容，同时为了满足消费者的需求，还会继续推出紧凑型SUV和中型SUV。“我们的车型需求将很大程度上取决于消费者对于新能源车的需求，尤其是市场对增程式电动乘用车的需求。”
理想汽车被资本市场看好，还离不开一个关键性的人物——美团创始人王兴。王兴不仅是理想汽车的第二大股东，也多次在不同的场合为理想汽车站台，发表言论力挺理想汽车。理想汽车也将是美团在出行领域布局的关键一环。
近些年来，国内互联网巨头分别角逐新能源汽车，互联网三巨头百度、阿里巴巴和腾讯已经分别入驻造车新势力三巨头威马汽车、小鹏汽车和蔚来汽车。
据悉，王兴很早之前就在关注各家造车新势力的动态，迫不及待“出手”。并且，在投资造车新势力之前，王兴布局移动出行市场已有两年之久，推出了美团打车，并把移动出行放在了美团四大业务板块之一，重视程度可见一斑。
王兴2020年7月3日说，“现在回想起来，对于智能电动车这波巨浪，我属于后知后觉的了，我2016年买了一辆特斯拉ModelS，一直用着觉得挺好，但我并没有更深入去想意味着什么，直到去年。”
理想ONE之所以销量能够过万的一个重要原因是切入了7座大型高端SUV市场，在这个市场它的价格和合资燃油车相比更便宜，但是这一细分市场的规模有限。再加上它是一辆增程式汽车，想要增长的空间很小。理想汽车想要借它做大自己的规模，难度非常大。
《汽车年轮》认为，当下虽然汽车界的大环境欠佳，但理想汽车上市的确算是“天时地利人和”，这一次，期待李想可以“照进”骨感的现实，让这资本市场对于智能电动汽车来之不易的认可，充分发挥到极致，转化为未来发展的原动力，让我们拭目以待！
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每股报16.46美元/市值达139亿美元 理想汽车上市首日涨43.13%
财经网汽车讯?理想汽车将于7月30日晚间在美股上市。
7月30日，有消息称理想汽车将于北京时间今日晚间正式以“LI”为证券代码在纳斯达克挂牌上市，成为继蔚来汽车后，第二家成功在美上市的国内“造车新势力”。
理想汽车美国IPO定价美股11.5美元，高出此前美股8-10美元的定价指导区间。
财经网汽车为求证此事联系了理想汽车相关负责人，对方表示不予置评。
此前，在IPO认购启动后，理想汽车备受投资人青睐，提前结束招股并获足额认购，募资规模为9.5亿美元，发行价为每股10美元，即招股区间上限。
这也直接导致相较于早前拟定的美东时间7月30日盘后定价、7月31日正式挂牌，理想汽车的IPO进程均提前一天。
7月28日，路透社报道，理想汽车赴美IPO已获得足额认购。
北京时间7月11日，理想汽车在美国证券交易委员会（SEC）网站上递交了首次公开募股说明书，股票代码为“LI”，初步***募资1亿美元，高盛、摩根士丹利、瑞银等为承销商。4天后，理想汽车再次更新招股书补充了更多的募资细节，本次其***以8美元-10美元每股的价格区间发行9500万股ADS，同时IPO承销商有1425万股的超额认购权。
7月8日，理想汽车的运营主体北京车和家信息技术有限公司新增11条股权出质信息，11位股东全部出质股权，质权人为北京罗克维尔斯科技有限公司。
自2019年下半年至今，理想汽车开启了多轮股权结构和注册资本调整，疑是搭建VIE架构，为上市铺路。
此前，理想汽车已经历10轮融资，总计募得资金超146亿元。
2019年12月，理想ONE开始交付，至今超过万辆。而李想在多个公开场合表示，做到这个成绩只投入了10亿美金，且公司已经实现了正向现金流。他还曾透露，公司C轮融资“还没动”。
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理想汽车今晚将登陆纳斯达克正式上市
易车讯??7月30日，理想汽车正式登陆纳斯达克，股票代码“LI”，开盘价为15.5美元/ADS，较发行价11.5美元涨34.78%，截至收盘，理想汽车股价涨幅为43.13%，报每股16.46美元，总市值139.17亿美元。
在理想汽车IPO之后，李想拥有21%的股份，王兴以及美团的持股比例将超过理想达到24%。在投票权方面，李想享有72.7%的投票权，王兴以及美团则享有8.3%的投票权。财务数据方面，理想汽车2019年、2020年第一季度、第二季度总收入分别为2.84亿元、8.52亿元以及19亿元，净亏损则分别为24.38亿元、7700万元、7520万元。
此次理想汽车总计发行9500万股美国存托股票（ADS），盘前市值***.24亿美元。值得一提的是，此次在理想汽车IPO认购启动后，提早结束招股，7月28日已经完成募资超过9.5亿美元，而发行价也高出原定的定价指导区间。为此，理想汽车的IPO进程得以提前一天完成。
理想汽车IPO在获得足额认购后，提前结束了招股，因此30日上市，比原***提前了1天。
据媒体报道，北京时间7月30日晚间，理想汽车将正式在纳斯达克挂牌上市，证券代码为“LI”。
上市前，理想汽车IPO募资规模达到9.5亿美元。如果把IPO募资额加上基石投资，预计理想汽车此次上市将最多可募集14.73亿美元。
此次募得的资金，将主要用于研究和开发新品、资本支出等方面。
目前，理想汽车IPO最新定价每股11.5美元，高出此前8-10美元的定价指导区间。
据了解，7月11日，理想汽车向美国证券交易委员会（SEC）提交了IPO文件。
7月25日，理想汽车更新招股书，此次IPO预计总发行9500万股美国存托股票（ADS），由高盛、摩根士丹利、瑞银和中金公司担任IPO联席主承销商，老虎证券和雪盈证券为副承销商。承销商总计享有1425万股ADS的超额认购权。
在持股方面，根据理想汽车IPO文件，理想汽车创始人兼CEO李想持有115,812,080股A类股票，240,000,000股B类股票，为公司第一大股东，股权占比25.1%，投票权高达70.3%；美团点评CEO王兴和其关联方美团合计持有332,664,073股A类股票，股权占比为23.5%，投票权9.3%。
在通过IPO公开发行募资的同时，理想汽车还将获得3.8亿美元的基石投资，认购价为IPO最终发行价。四位基石投资者几乎都是理想汽车老股东，包括美团点评、王兴、字节跳动以及Kevin?Sunny。其中，美团点评投资3亿美元，字节跳动将投资3000万美元，王兴个人再次投资理想汽车3000万美元，Kevin?Sunny投资2000万美元。
理想汽车IPO文件数据显示，经营方面，理想汽车2018年、2019年、2020年一季度总收入分别为0、2.84亿元、8.52亿元；净亏损分别为15.32亿元、24.38亿元、7700万元。
本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。
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